全球市场大行情！美国CPI果然“爆表”、美联储激进加息预期飙升 美元大涨逼近96关口 现货黄金上演约17美元跳水行情

周五(2月11日)亚市早盘，美元指数短线延续大涨走势，目前该指数再度逼近96关口；现货黄金自周四纽约时段盘中高点(接近1842美元/盎司)大幅回落，目前已经跌至1825美元/盎司附近。美国周四公布的1月CPI数据再度“爆表”，引发市场剧烈波动，市场对美联储采取激进加息的预期急剧升温，导致美国股市遭遇抛售，美元展开强势反弹，而金价则上演“高台跳水”行情。

 

美国劳工部周四公布的数据显示，美国1月消费者物价指数(CPI)同比上涨7.5%，涨幅高于市场此前预期的7.3%，也高于去年12月的7%，为1982年2月以来最快涨幅。这已是该数据连续第九个月达到或超过5%。

 

美国1月核心CPI同比涨幅达到6%，高于市场预期的5.9%和前值5.5%，并创下1982年8月来最快增速。

 

凯投宏观(Capital Economics)经济学家Andrew Hunter表示，食品、住所价格走高，叠加极为紧张的劳动力市场，反映出通胀不太可能在短期内平息。

 

在最新数据显示美国1月通胀率飙升至7.5%后，芝加哥商品交易所(CME)的期货交易显示，美联储在3月份的会议上加息50个基点的可能性接近100%。

 

市场还预计，美联储今年加息7次的几率为61%，这意味着到2022年底，美联储将在每次会议上都采取行动。

 

CPI数据发布后，美债收益率上升。通常与利率预期同步变动的两年期美国国债收益率上升15.5个基点，至1.503%。10年期美国国债收益率两年半来首次突破2%。

 

美国1月CPI创40年来最大增幅强化市场对美联储加速收紧货币政策预期，美国股市周四在科技股下挫拖累下全线收跌。道指下跌1.47%，报35241.59点；标普500指数下跌1.81%，报4504.08点；纳指下跌2.1%，报14185.64点。

 

荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley说道：“对于美联储争取让通胀率重返2%目标而言，这并不是一个好消息。通胀率上升对解决供应链紧张和工人短缺无济于事，但它们可能有助于让经济失去动力，并让需求和供应开始走向更好的平衡，而代价就是增长疲软。”

 

牛津经济研究院首席美国金融市场经济学家Kathy Bostjancic表示：“10年期美国国债收益率2%，再加上通胀率高于预期，进而导致美联储更激进的紧缩周期，对整体股价都是负面的，尤其是对科技等依赖债务的公司。”

 

法国兴业银行驻纽约的美国利率策略主管Subadra Rajappa表示，CPI数据再次强调了美联储采取行动的紧迫感，市场几乎完全消化了从现在到7月的每一次会议都加息的可能性。

 

目前货币市场的定价显示，市场预计，美联储在未来三次会议期间将累计加息100个基点。这意味着其中一次可能升息50基点，或者官员召开计划外的紧急政策会议提高利率。

 

花旗经济学家表示，目前预计美联储将在3月的会议上将联邦基金目标利率上调50个基点。就在上周的一份报告中，花旗还维持美联储3月加息25个基点的预期不变。

 

花旗经济学家在最新的报告中写道：“1月份核心CPI的细节显示，通胀将持续在6%左右，并在更广泛的范围内蔓延，而不是像美联储预测的那样放缓。我们现在预计，美联储将在3月加息50个基点，随后在5月、6月、9月和12月分别加息25个基点。”

 

圣路易斯联储主席布拉德也发表鹰派言论，称希望看到美联储在7月前全面加息100个基点，包括3月份加息50个基点，以应对40年来最严重的通胀。

 

今年拥有货币政策投票权的布拉德周四接受采访时表示，“我本来就更偏鹰派，但还是大幅提高了对委员会应该怎么做的预期。”

 

面对令人担忧的通胀压力，布拉德还提出了美联储考虑在两次例行会议之间调整利率的可能性。他强调，决策者目前还是专注在3月15-16日会议上，而且已经承诺在开始加息前结束资产购买计划。

 

随着美联储激进加息的预期升温，美元大幅反弹，周五亚市早盘美元指数延续自低点大幅反弹态势，目前交投在95.95附近。

 

BK资产管理公司董事总经理Kathy Lien说：“市场正在调整头寸，这是投资者不能忽视的。我们确认出现了火热的通胀，这意味着将全面收紧货币政策。”

 

随着美元大涨，金价自高点大幅回落，目前交投在1825美元/盎司附近，周四盘中金价最高触及1841.86美元/盎司。虽然黄金被认为是抵御通胀飙升的一种对冲手段，但随之而来的利率上升将增加持有无收益黄金的机会成本。

 

FXStreet分析师Matías Salord指出，由于金价周四未能维持在1830美元/盎司上方，金价可能出现回调。金价首个支撑在1820美元/盎司，然后是1815美元/盎司和1808美元/盎司。上行方面，金价仍然在1835美元/盎司面临阻力，假如突破该位，金价有望反弹向1850美元/盎司。

 

根据知名财经网站Eeconomies.com，一旦有效跌破1825.15美元/盎司，金价前景将转为看跌。