迈肯司母公司Playtech融资2.25亿英镑用于收购Plus500等公司

Teddy Sagi仍将持有Playtech33%的股份，Playtech计划先实施对Plus500的收购。

 

Plus500股东将对Playtech 收购Plus500的提案进行投票，Teddy Sagi的公司正在寻求并购所需资金，包括对零售外汇和差价合约经纪商Plus500的收购。

 

Playtech今早宣布，将融资2.25亿英镑（3.5亿美元），配股29050000股普通股，配股价格将通过加速累计投标询价方式决定。配股占Playtech目前已发行股本的9.9%左右。

 

Teddy Sagi仍将通过其Brickington控股公司持有Playtech33%的股份，其自有资金超过1亿美元。

 

Playtech的目光还瞄准了其他外汇收购交易。

 

截止到2014年末，Playtech在银行有6.92亿英镑，因此如果其以4.6亿英镑现金成功收购Plus500 ，Playtech的现金将大大减少。因此此次融资非常有意义。

 

Playtech还发布了其包括Markets.com和TopOption的TradeFX业务大幅增长的数据。

 

公司最大的股东Brickington拥有33.6%的股份，计划在配股中占比33.6%以维持目前的占股比例。

 

配股中，Canaccord Genuity将出任发起人和联合账簿管理人，瑞银集团将是联合账簿管理人，Shore Capital将出任主承销商。

 

 

Playtech的策略是，利用市场领先地位，收购有利可图、受监管、能产生现金收益的公司。

 

配股所得将被用于未来的收购，包括Plus500，以及TradeFX可能选择收购的一个中等规模的B2C经纪商。

 

Playtech正在寻求债务工具，目的是在其正在实施的并购战略中，实现集团资本效益的最大化。

 

Playtech首席执行官Mor Weizer说：

 

“Playtech令人羡慕的并购记录是建立在积极主动的基础上，有财务灵活性的支持，这使其能够以强势的地位采取行动。今天的股本融资，以及我们正在争取的新的债务工具将改善Playtech资本结构的有效性，同时确保财务灵活性，在博彩和金融交易领域实施并购，从而为股东带来长期价值。”

 

Plus500董事会对Playtech以400便士每股收购该经纪商的提案表示支持。然而，持有该经纪商25%以上股份的Odey Asset Management称此次要约收购是机会主义，可能在2015年7月16日召开的特别股东大会上表示反对。